Cas d’usage
La gestion des commandes B2B, c’est la façon dont les grossistes captent, tarifent, approuvent et suivent les commandes que passent leurs clients professionnels, sur chaque canal, avec la bonne entreprise, la bonne liste de prix et les bonnes conditions de paiement appliquées. Ce guide couvre ce que cela implique, où se cache le travail manuel, et comment le faire nativement sur Shopify.
La gestion des commandes B2B est le processus de bout en bout qui consiste à recevoir la commande d'un client professionnel, à lui appliquer le bon compte, les bons prix et les bonnes conditions, et à la faire passer proprement de la réception à l'exécution. Elle couvre la commande elle-même et tout ce qui l'entoure : quelle entreprise l'a passée, quelle liste de prix et quelles conditions de paiement s'appliquent, qui l'approuve, et comment elle se synchronise à votre comptabilité ou votre ERP. Contrairement aux commandes grand public, un acheteur, un prix, paiement immédiat, les commandes B2B comportent des hiérarchies d'entreprises, des listes de prix négociées, des conditions de crédit, des expéditions partielles et des approbations. Bien gérer cela fait la différence entre une expédition le jour même et une boîte de réception pleine de commandes à moitié saisies. Sur Shopify, l'essentiel peut fonctionner nativement, l'automatisation documentaire comblant l'écart pour les commandes qui arrivent encore en PDF ou par courriel.
La commande est la partie facile. Les prix, l'association des comptes, les conditions et les approbations sont là où les équipes de gros perdent des heures chaque semaine.
Les bons arrivent en PDF, par courriel et en feuilles de calcul, puis sont tapés dans Shopify à la main, ligne par ligne.
Le palier négocié du client vit dans la tête de quelqu'un ou dans une feuille de calcul, alors les prix dérapent de façon irrégulière.
Rattacher chaque commande à la bonne entreprise, au bon contact et à la bonne adresse de livraison dans votre hiérarchie B2B est manuel et facile à manquer.
Les conditions Net, les acomptes et les limites de crédit sont suivis hors plateforme, alors les approbations bloquent.
Les commandes à forte valeur ou signalées exigent une étape de révision que les fils de courriels gèrent mal.
Ressaisir la même commande dans QuickBooks, Odoo ou votre ERP double le travail et les erreurs.
Courriel, PDF, Excel, EDI ou saisie sur portail B2B. Chaque canal a sa propre voie d'ingestion vers Shopify. 02, Associer
La commande est rattachée à la bonne entreprise et au bon contact B2B, avec la liste de prix négociée et les conditions de paiement appliquées automatiquement. 03, Réviser
Les commandes à haute confiance passent directement; les commandes à forte valeur ou signalées sont acheminées pour une approbation humaine rapide. 04, Synchroniser
La commande approuvée passe à l'exécution et à votre comptabilité ou ERP, sans double saisie.
Chaque commande tarifée depuis votre catalogue. Les listes de prix et conditions proviennent de Shopify, et non du document de l'acheteur, le palier négocié est donc toujours appliqué. Commandes associées à la bonne entreprise. Chaque commande se résout vers la bonne entreprise B2B, le bon contact et la bonne adresse de livraison dans votre hiérarchie, automatiquement. La réception n'est plus manuelle. Les commandes PDF, courriel et tableur deviennent des commandes provisoires Shopify sans que personne ne les ressaisisse. Les approbations sont intégrées. Une étape de révision claire remplace les fils de courriels, alors les commandes à forte valeur avancent sans bloquer. Natif à Shopify. Entreprises, listes de prix, conditions de paiement, commandes provisoires et Shopify Flow continuent tous de fonctionner, sans plateforme distincte. Transfert propre vers la comptabilité. Les commandes approuvées se synchronisent à QuickBooks, Odoo ou votre ERP, alors rien n'est saisi deux fois.
Gérer les commandes B2B commence par la réception. La plupart des grossistes reçoivent des commandes sur trois à cinq canaux à la fois, chacun avec sa propre voie vers votre gestion des commandes. Le rôle de LevelOps. LevelOps prend en charge les canaux documentaires, courriel, PDF, Excel, image, en les transformant en commandes provisoires Shopify avec la bonne entreprise, la bonne liste de prix et les bonnes conditions appliquées. Il complète votre portail B2B et toute intégration EDI plutôt que de les remplacer.
Une fois que vous savez quels canaux vous recevez, la question est comment les gérer. Voici à quoi vous attendre de chaque approche.
LevelOps écrit des commandes gérées directement dans Shopify, associées à la bonne entreprise, à la bonne liste de prix et aux bonnes conditions, puis les synchronise à QuickBooks, Odoo ou votre ERP. Sans plateforme de commande distincte, sans portail à apprendre pour vos acheteurs.
C’est le processus qui consiste à capter la commande d’un client professionnel, à appliquer la bonne entreprise, la bonne liste de prix et les bonnes conditions de paiement, à la faire approuver, puis à la synchroniser à l’exécution et à la comptabilité. Sur Shopify, cela peut fonctionner nativement, l’automatisation documentaire gérant les commandes qui arrivent en PDF ou par courriel.
Shopify B2B couvre nativement les entreprises, les listes de prix, les conditions de paiement et un portail en libre-service. L’écart, ce sont les commandes entrantes qui arrivent par courriel, PDF ou tableur, et LevelOps comble cet écart en les transformant en commandes provisoires Shopify avec le bon compte et les bons prix appliqués.
Les prix proviennent toujours de vos listes de prix Shopify, jamais du document de l’acheteur. Chaque commande est associée à l’entreprise du client et le bon palier est appliqué automatiquement, alors les remises restent cohérentes.
Oui. Les commandes à haute confiance peuvent passer directement, tandis que les commandes à forte valeur ou signalées sont acheminées pour une révision rapide. Les conditions de paiement rattachées à l’entreprise se reportent sur la commande.
Les commandes approuvées se synchronisent à QuickBooks, Odoo et Katana MRP via LevelOps, alors la même commande n’est jamais saisie deux fois. Si vous utilisez un autre ERP, réservez une démo et nous confirmerons la compatibilité.
La plupart des équipes gèrent des commandes réelles dès leur première semaine. Nous faisons la configuration avec vous : aucun projet de données maîtres, rien à paramétrer seul.
Sept canaux sont courants dans le gros B2B sur Shopify : corps de courriel, pièce jointe PDF, Excel ou CSV, image numérisée, EDI 850, saisie sur portail B2B et téléphone. Six d’entre eux sont automatisables aujourd’hui grâce à des outils d’extraction documentaire pour le courriel, le PDF, Excel et l’image, plus des outils EDI et des logiciels de portail B2B. Les commandes par téléphone restent manuelles.
Shopify Flow automatise les actions qui surviennent après qu’une commande existe dans Shopify : acheminement de l’exécution, étiquetage, communication client et règles antifraude. L’automatisation des commandes se situe en amont de Flow, convertissant les documents entrants en commandes Shopify. Les deux sont complémentaires, et Flow s’exécute sur chaque commande que LevelOps crée.
Non. Les outils d’automatisation documentaire comme LevelOps fonctionnent sur tout forfait Shopify qui prend en charge les commandes provisoires, y compris Basic. Shopify B2B, offert sur Plus et comme fonctionnalité B2B autonome, débloque les entreprises, les listes de prix et les conditions de paiement que l’automatisation utilisera lorsqu’elles sont présentes, mais ce n’est pas un prérequis.
Oui, lorsque les prix sont configurés dans Shopify. L’automatisation documentaire tire toujours le prix de votre catalogue Shopify et applique la bonne liste de prix B2B pour le client identifié. Les remises de volume, les catalogues propres au client et les conditions de paiement s’appliquent automatiquement. Le prix inscrit sur le document entrant est ignoré, ce qui prévient la principale source d’erreurs.
L’automatisation crée la commande provisoire dans Shopify. Toute intégration ERP ou MRP déjà en place entre Shopify et Katana, MRPeasy, NetSuite, Business Central ou QuickBooks continue de fonctionner et voit la nouvelle commande comme n’importe quelle autre. L’étape d’automatisation ne change pas les intégrations en aval.
Un portail B2B est une interface en libre-service où les acheteurs se connectent, parcourent et passent commande directement. L’automatisation des commandes gère les acheteurs qui n’utilisent pas de portail, ceux qui continuent d’envoyer des commandes par courriel parce que c’est ainsi que fonctionne leur processus d’achat. La plupart des grossistes exploitent les deux : un portail pour les clients en libre-service, et l’automatisation pour ceux qui procèdent par documents.
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Montrez-nous comment vos commandes de gros arrivent aujourd'hui et nous établirons exactement comment LevelOps capte, tarife et achemine chacune, sur votre pile Shopify existante. Sans engagement.
